Olgun kadınlar yaşlandıkça daha da ateşli hale gelirken, uzun süredir yakın arkadaş olan bu mature kadınlar, şehvet dolu bir ilişki içindedirler. Üvey oğullarını bir araya getirerek arkadaş yapmışlardır ve artık gençlik yıllarında hayalini kurdukları ensest ilişkiyi gerçekleştirmek istemektedirler. Olgun kadınlar, üvey oğulları ile cinsellik konuşurken, bu fanteziyi gerçekleştirmeye karar verirler. Sarışın kadın, arkadaşının üvey oğlunun penisini ağzına alırken diğer kadın da kendi üvey oğlunun penisini yutar. Bu durum, olgun kadınların swingers ensest grup seks fantezisini gerçekleştirmelerinin kapısını aralar.